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  • 鹏华基金:基金投顾业务初见成效

    时间:2022-08-03

  •   近日表示,基金投顾的使命在于引导投资者正确认识产品(择优选基),正确认识市场(资产配置),正确认识自身(投资者教育),从目前投顾业务的开展情况来看,已初见成效。

      鹏华基金表示,基金投顾业务虽是崭露头角,但发展非常迅速,行业规模已经达到数百亿元,覆盖用户数量在不断提升。倍感欣喜的地方在于,区别于传统基金销售,基金投顾所带来的复购率高、盈利体验更佳,组合留存率远高于单只基金。从这些方面来看,基金投顾业务作为“以投资者利益为根本”的新型业务,在业务定位、投资者教育与预期引导方面,确实体现出了非凡优势。

      鹏华基金说到,“基金赚钱投资者不赚钱”的问题,香港六合白小姐图库。核心原因在于资本市场的高波动性和投资者预期相对短期化,以及在于部分投资者可能没有很好认识到自身风险承受能力,错配了不同风险等级的产品。鹏华基金认为,基金投顾的一大使命,就是在于引导投资者正确认识产品(择优选基),正确认识市场(资产配置),正确认识自身(投资者教育)。如果这三者的关系捋清楚了,就能合理引导客户预期,引导长期投资,引导分散配置。从目前基金投资顾问留存率等方面来看,已是初见成效了。

      展望投顾业务发展前景,鹏华基金指出,当前的财富管理生态环境,是在多年发展中演变而来的,也许在发展的前一个阶段有其合理性。但是,摇钱树论坛!随着市场发展向更深层次迈进,财富管理行业也需要优化与革新。投资者、销售机构、资金管理人等各方,怎么找到更符合投资者利益的商业模式,是未来市场发展的重要课题。在此过程中,基金投顾业务的逐步发展,既是顶层设计,也是行业发展过程中逐步演化出的必然规律。

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